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Guía de Análisis Técnico

Quizás sepas que puedes ganar dinero en Forex o cualquier otro mercado prediciendo correctamente la dirección de los precios. Pero tal vez te preguntes: «¿Y cómo lo hago?».

Bien, existen varios enfoques que pueden ayudarte a crear tus predicciones. Sin embargo, hoy queremos hablarte de una de las metodologías más útiles: el análisis técnico.

Cuando termines este artículo, podrás:

  1. Ingresar a tu broker favorito y crear predicciones de precios.
  2. Aplicar los mismos indicadores técnicos que usan los profesionales.
  3. Ganar dinero en los mercados con predicciones bien fundamentadas.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es una metodología que busca predecir el precio de un instrumento (por ejemplo, la acción de Microsoft o el Bitcoin) mediante el estudio de su gráfico de precios. 

El gráfico es un registro de los precios que ha tenido un instrumento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, contiene información valiosa que puede ayudarte a realizar pronósticos.

Technical_Analysis_diagramma

¿Qué crees que pasará en este gráfico? La acción de Microsoft seguirá subiendo? El análisis técnico te ayuda a descubrirlo.

Aplicando las distintas herramientas que te mostraremos en un momento, puedes calcular varios parámetros útiles de un instrumento, incluyendo:

  • Su tendencia (¿el precio está en subida o bajada?).
  • La fuerza de la tendencia.
  • Niveles importantes de precios (soportes y resistencias).
  • Precios para comprar y vender.

Una gran ventaja del análisis técnico es que puedes aplicarlo a cualquier instrumento. Bien sea que quieras invertir en Apple, Forex o criptomonedas, esta metodología puede serte de gran ayuda.

Cabe mencionar que el análisis técnico no crea predicciones infalibles. Después de todo, ¡nadie puede predecir el futuro! Sin embargo, puedes formar pronósticos fundamentados con una buena probabilidad de éxito.

¿El análisis técnico funciona?

Sí, el análisis técnico funciona. Podemos decirte por experiencia propia que esta metodología no solo nos sirve a nosotros, sino a miles de traders alrededor del planeta que se ganan la vida en los mercados.

Debes saber que el análisis técnico se basa en 3 principios:

  1. El precio lo descuenta todo: todo lo que pueda afectar a un instrumento ya está incluido en su gráfico de precios. Por ejemplo, si Elon Musk dice alguna desfachatez, se verá reflejado en el gráfico de Tesla.
  2. El mercado se mueve en tendencias: los precios pueden formar tendencias alcistas, bajistas u horizontales. Este fenómeno puede jugar a tu favor. Por ejemplo, si compras al principio de una tendencia alcista y vendes justo antes de que termine, puedes ganar mucho dinero.
  3. La historia se repite: básicamente, lo que ocurrió en el pasado tenderá a repetirse en el futuro. Eso significa que puedes usar la información histórica del gráfico para crear tus pronósticos.

Ahora, tal vez andas pensando: «Pero ¿quién se inventó todo esto?». Bien, el análisis técnico tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX con Charles Henry Dow, el creador de The Wall Street Journal y el famoso índice Promedio Industrial Dow Jones

Como puedes ver, hay buenos argumentos para creer que el análisis técnico funciona. Y no solo es su historia y principios, sino sus frecuentes aplicaciones exitosas alrededor del planeta.

Las mejores herramientas de análisis técnico

Como mencionamos más arriba, puedes aplicar herramientas al gráfico de precios para encontrar información útil, como las tendencias y puntos para comprar y vender.

Existen cientos de herramientas de trading y cada día aparecen nuevas. No obstante, a continuación te mostramos las más útiles y populares. 

Notarás que algunas de ellas poseen señales de compra y venta. Tómalas en cuenta para cuando te expliquemos cómo hacer análisis técnico en 4 pasos.

Soporte y resistencia

El soporte y la resistencia son niveles de precios donde el mercado parece rebotar. Puedes pensar que son «barreras» que impiden que el precio siga con su dirección.

El soporte es un nivel donde una tendencia bajista suele detenerse. Esto ocurre porque varias personas desean comprar a ese precio, lo que provoca un cambio en la dirección del mercado.

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Por su parte, una resistencia es un nivel donde una tendencia alcista puede frenar. En este caso, un alto número de personas quiere vender a ese precio, provocando así que la dirección del mercado cambie.

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Por supuesto, cuando el precio llega a un soporte o resistencia, no necesariamente se detiene y da la vuelta. Es posible que haya un «rompimiento» y el precio siga su camino hasta un nuevo soporte o resistencia.

Dibujar soportes y resistencias es muy fácil. Simplemente debes conectar al menos dos puntos donde el precio parezca frenar repentinamente.

Si te preguntas cómo usar soportes y resistencias, ten en cuenta que:

  • Si el precio rebota en un soporte, piensa en comprar.
  • Si el precio rebota en una resistencia, piensa en vender.
  • Si el precio rompe un soporte, piensa en vender.
  • Si el precio rompe una resistencia, piensa en comprar.

Líneas de tendencia

Las líneas de tendencia te ayudan a encontrar la dirección general del precio. De esa forma, puedes determinar si es mejor comprar o vender.

Para dibujar líneas de tendencia, primero debes prestar atención a lo que ocurre en el gráfico de precios. Es posible que se den dos escenarios:

  1. El precio alcanza puntos máximos y mínimos cada vez más altos, señalando una tendencia alcista.
  2. El precio alcanza puntos máximos y mínimos cada vez más bajos, señalando una tendencia bajista. 

En el primer caso, tienes que dibujar una línea que conecte al menos dos puntos mínimos importantes. Y en el segundo, la línea debe conectar por lo menos dos puntos máximos importantes. Por supuesto, entre más puntos conectes, mejor.

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Un refrán popular en el mundo del trading es: «La tendencia es tu amiga».

Patrones de velas japonesas

El tipo de gráfico de precios más usado en el mundo es el de velas japonesas, ya que cada vela contiene una gran riqueza de información.

Las velas se forman con base en la acción del precio en una temporalidad determinada. Por ejemplo, si estás viendo el gráfico de 10 minutos de Facebook, cada vela representa el comportamiento de esa acción en un periodo de 10 minutos.

Antes de que hablemos de patrones, vale la pena conocer los componentes de una vela japonesa.

Technical_Analysis_componentes

Las velas japonesas tienen dos partes:

  • Cuerpo: es la sección central con color. Cuando el precio de cierre es mayor al de apertura, la vela se torna de color verde y es alcista. Por otro lado, si el precio de cierre es menor al de apertura, la vela se torna de color rojo y es bajista.
  • Mecha: son las líneas que sobresalen del cuerpo de la vela e indican los precios máximos y mínimos para una temporalidad dada.

En ocasiones, un grupo de velas puede crear formaciones que dan pistas sobre los movimientos futuros del precio. Esto es lo que se conoce como patrones de velas japonesas.

A continuación, te mostramos algunos de los patrones más útiles:

Marubozu

Technical_Analysis_marubozu

Estas velas tienen un gran tamaño en comparación a otras que le preceden y suelen tener mechas muy cortas o inexistentes. 

Una vela Marubozu alcista es una señal de que los precios podrían subir, indicando un posible momento para comprar. Por el contrario, una vela Marubozu bajista indica que los precios podrían caer, señalando que quizás sea hora de vender.

Velas envolventes

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Las velas envolventes son patrones que indican la posible reversión de una tendencia. Este patrón se forma cuando aparecen dos velas de color distinto. En este caso, la vela más reciente «envuelve» por completo a la que le precede.

Cuando decimos «envolver», significa que los bordes del cuerpo de la vela sobrepasan los bordes de la vela anterior.

Existen dos clases de velas envolventes:

  • Alcista: tras una tendencia a la baja, una vela verde envuelve por completo a una vela roja más pequeña. Puede indicar el inicio de una tendencia alcista y el momento de comprar.
  • Bajista: tras una tendencia al alza, una vela roja envuelve completamente a una vela verde más pequeña. Puede señalar el inicio de una tendencia bajista y la hora de vender.

Doji

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Las doji son velas japonesas que no tienen cuerpo, lo que quiere decir que los precios de apertura y cierre fueron casi idénticos. Por lo tanto, son una señal de indecisión del mercado y posibles cambios en la dirección del precio.

Existen varios tipos de velas doji:

  • Estándar: es una vela parecida a una cruz y usualmente indica neutralidad. No puedes tomar muchas decisiones con base en esta vela.
  • Piernas largas: es similar a la estándar, pero con mechas más extensas. Las velas de piernas largas indican indecisión y no son muy útiles para tomar decisiones.
  • Libélula: este patrón puede señalar un cambio de tendencia, bien sea bajista o alcista.
  • Lápida: la doji lápida normalmente aparece al final de una tendencia alcista y puede indicar que los precios están por caer.
  • 4 precios: esta clase de vela no es muy común, aunque es muestra de un periodo de máxima indecisión del mercado.

Indicadores técnicos

Los indicadores técnicos son elementos visuales que añades a los gráficos para crear pronósticos, identificar tendencias e incluso hallar puntos de compra y venta.

Existen cientos de indicadores técnicos, aunque aquí te mostraremos los más usados y prácticos.

Medias móviles

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Las medias móviles (MA) son líneas que suavizan el movimiento del precio. De esa forma, no te confundirás con las alzas y bajas típicas de las velas japonesas.

Existen varias maneras de usar las medias móviles, aunque la más común son los cruces. Para tal fin, tienes que aplicar dos MA: 1) de periodo corto, y 2) de periodo largo.

En la imagen del ejemplo, puedes ver el gráfico de Twitter con una media móvil de periodo 5 (en rojo) y otra de periodo 22 (en azul). Cuando la MA roja cruza por encima de la MA azul, es una señal de compra. En caso contrario, es una señal de venta.

RSI

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El RSI (índice de fuerza relativa, por su sigla en inglés) es un indicador que evalúa la fuerza de la tendencia. 

El RSI tiene tres niveles: 70, 50 y 30, y la manera de interpretarlo es la siguiente:

  • Si la línea está por debajo de 30, indica una sobreventa. Es posible que el precio suba y sea el momento de comprar.
  • Si la línea está por encima de 70, es señal de sobrecompra. Existe la posibilidad de que el precio caiga y sea la hora de vender.
  • Si la línea está por encima de 50, es señal de una tendencia alcista.
  • Si la línea está por debajo de 50, es una muestra de una tendencia bajista.

Como puedes ver en la imagen del ejemplo, el RSI indicó un nivel de sobrecompra que justo después dio lugar a una tendencia bajista. Si hubieras entrado al mercado en ese momento, te hubieras llevado una buena ganancia.

Bandas de Bollinger

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Las bandas de Bollinger son un indicador que tiene varios usos. Algunos de los más importantes son:

  • Indicador de volatilidad: cuando las bandas se ensanchan, es una señal de que el mercado es volátil. Y cuando estas se estrechan, es una muestra de que el mercado está tranquilo.
  • Soporte y resistencia dinámicos: puedes usar las bandas de Bollinger como los soportes y resistencias que vimos más arriba.

En el ejemplo, el precio toca la banda superior y rebota, tal como si se tratase de una resistencia. Esta hubiera sido una buena oportunidad para vender

De igual forma, el precio llega a tocar la banda inferior y rebota. Esta hubiera sido una buena ocasión para comprar.

Como hacer análisis técnico en 4 pasos

¡Felicidades! Ya sabes lo necesario para hacer tu primer análisis técnico y empezar a ganar dinero en los mercados. Ahora, pondremos todo junto en 4 pasos sencillos que puedes aplicar ahora mismo.

Para nuestro ejemplo usaremos IQ Option, ya que su plataforma es muy fácil de usar y resulta perfecta si apenas estás empezando.

#1 – Elige un instrumento para invertir y tu temporalidad

Una vez te registres en IQ Option, ingresa a la plataforma y selecciona un instrumento para invertir. Pulsa el botón «+» en la esquina superior izquierda y elige el activo que más te llame la atención. Para nuestro ejemplo usaremos Bitcoin.

Technical_Analysis_Bitcoin

Después debes elegir una temporalidad, que es el periodo de tiempo que refleja cada vela japonesa. Entre más corta sea la temporalidad, más rápido se moverá el precio y podrás obtener ganancias en menos tiempo. Sin embargo, te será más difícil crear predicciones confiables.

Por ahora, estableceremos una temporalidad de 30 minutos.

#2 – Configura tu gráfico

Una vez tengas el gráfico en la pantalla, aplica las distintas herramientas que te ayudarán a encontrar la tendencia y predecir los precios.

No existe ninguna manera «correcta» para realizar análisis técnico y cada trader tiene sus preferencias. Sin embargo, como regla general tienes que aplicar:

  • Soportes y resistencias.
  • Líneas de tendencia.
  • Al menos un indicador.

Para nuestro ejemplo, aplicaremos soporte, resistencia, línea de tendencia y medias móviles. Ahora el gráfico se verá así:

Technical_Analysis_soporte

Para aplicar herramientas de análisis técnico en IQ Option, pulsa los botones en la esquina inferior izquierda del gráfico (junto a la temporalidad).

#3 – Estudia el gráfico de precios

Con base en lo que acabas de aprender, interpreta las distintas herramientas para determinar qué ocurrirá con el precio:

Technical_Analysis_soporte2

En nuestro ejemplo, las herramientas de análisis técnico entregan tres señales:

  1. El precio tocó el nivel de resistencia y rebotó, señalando una tendencia bajista.
  2. Las medias móviles se cruzaron, indicando que es el momento de vender.
  3. Hay una vela Marubozu bajista, señalando una tendencia a la baja.

Con esto en cuenta, todo indica que el precio del Bitcoin está próximo a caer.

#4 – Toma una decisión

Llegó la hora de tomar una decisión. Con base en tu análisis, puedes optar por comprar o vender el instrumento.

En IQ Option, a la derecha del gráfico encontrarás el panel para abrir operaciones:

Technical_Analysis_operaciones

Estas son las opciones que debes configurar:

  • Importe: es la cantidad de dinero que invertirás en esta operación. 
  • Multiplicador: conocido en algunos brokers como «apalancamiento». Esta herramienta te permite invertir más dinero, pero sin gastar tu saldo. Si el importe es de 1 USD, con un multiplicador de x3 es como si invirtieras 3 USD.
  • Cierre auto: configura tu operación para que se cierre automáticamente si el precio alcanza ciertos niveles. Estas opciones son conocidas también como «stop loss» y «take profit». Te sugerimos usarlas siempre.
  • Comprar o Vender: por último, pulsa el botón correspondiente para comprar o vender el activo.
  • Cerrar: una vez abras la operación, puedes cerrarla cuando lo desees y obtener tus ganancias con el botón «Cerrar».

¡Eso es todo! Ahora, lo más importante es que practiques. Debes saber que IQ Option tiene una cuenta de demostración donde puedes hacer tantas operaciones como quieras sin pagar nada.

¿Te preguntas qué pasó con nuestra operación de ejemplo? Bien, cerró con una utilidad de más del 10 %.

Resultado de operación en IQ Option

Si inviertes $100.000 y ganas 10 % al mes, en un año tendrás más de $330.000. ¿Qué otro negocio te ofrece triplicar tu inversión tan rápido?

Preguntas frecuentes sobre análisis técnico

¿Cuál es mejor? ¿Análisis técnico o fundamental?

Tanto el análisis técnico como el fundamental son buenas metodologías para hacer trading. De hecho, lo más recomendable es que apliques un enfoque conjunto con ambos tipos de análisis.

¿Por qué tantos traders usan el análisis técnico?

Porque ofrece buenos resultados. Miles de traders en todo el planeta obtienen ganancias del mercado aplicando el análisis técnico. Además, se trata de una metodología fácil de aprender y utilizar.

¿Cuáles son las mejores herramientas para análisis técnico?

No existe ninguna respuesta precisa. Sin embargo, podemos decirte que algunas herramientas son indispensables, como el soporte, la resistencia y la línea de tendencia. Tú decides si quieres incluir medias móviles, RSI o cualquier otro indicador técnico.

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